James West et Artemus Gordon sont mandatés par le gouvernement pour identifier le corps du docteur Miguelito Loveless. Les deux agents se rendent à la morgue de Hayes, où est conservé le corps. Sur place, ils font la connaissance de la famille de Loveless, et notamment du docteur Liebknicht, un neurologue suisse. Dans les effets personnels du docteur Loveless, West et Gordon découvrent une clé qui se trouvait attachée au corps de leur ennemi juré et tentent de savoir ce qu'elle pourrait ouvrir. Mais ils ne se doutent pas un seul instant que Loveless avait déjà tout prévu et demandé au docteur Liebknicht de lobotomiser West...