Le président Grant donne l'ordre à James West et Artemus Gordon d'aller délivrer le prisonnier Rimsky, enfermé dans les geôles de Vladivostok, en Russie. L'échange a été supervisé par le vice-consul américain Millard Boyer. Malheureusement, Rimsky, affaibli par son séjour en prison, meurt au moment où il allait pouvoir enfin s'échapper. Gordon décide de prendre son identité. Mais au cours de leur périple à travers la Russie, les deux agents sont drogués et James West est enlevé. Ses ravisseurs, experts dans le maniement du sabre, le soumettent aux pires sévices pour lui faire avouer où se trouve Rimsky...