A la recherche d'un agent fédéral disparu, James West se retrouve dans un cirque, où il retrouve le corps de l'homme et tombe dans un piège qui manque de tuer Artemus Gordon. L'enquête mène les deux acolytes sur la piste d'une troupe de cirque appelée les «Excentriques», qui se révèle être une bande d'assassins à la solde du comte Manzeppi. Celui-ci concocte un plan machiavélique pour tuer le président du Mexique...