Un jeune écrivain tourmenté, retiré dans une maison d'artistes, reçoit un jour une étonnante visite : Valerie, magnifique apparition, belle jeune femme inquiétante qui, rapidement, le fascine sans qu'il puisse lutter contre cette attraction. Valerie est-elle la muse qu'il a toujours attendue ? Celle qui donnera sens à son art, à sa création ? Ou est-elle la manifestation d'une force maléfique, qui risque de l'entraîner inexorablement vers la folie ?