Sans l'accord de Gabriel, Holly parvient à recruter comme informateur infiltré le jeune Raza, en garde à vue pour détention de stupéfiants, en lui promettant un passeport allemand pour sa petite amie menacée d'expulsion. La nouvelle recrue devra exploiter ses liens pourtant distants avec Dadir, le frère de Youssef Hassan, pour remonter la trace d'un certain "Big Shot", qu'avait mentionné ce dernier avant d'être tué dans des circonstances mystérieuses. Équipé de micros, Raza s'acquitte de sa mission malgré sa nervosité : se rapprochant de Dadir, il tente de sympathiser avec les caïds présents aux obsèques de Youssef, mais éveille quelques soupçons. Pendant ce temps, Gabriel renoue avec un passé - et un alias, "Charlie" - qu'il aurait préféré laisser derrière lui...