La réorganisation de l'équipe pose des problèmes moraux à quelques "anciens". Pembleton entre en conflit avec des nouveaux éléments de la brigade. Quand Lewis sollicite un changement de partenaire, Kellerman est sidéré et déstabilisé. Parallèlement à ces problèmes internes, les policiers enquêtent sur le meurtre d'une employée de maison qui travaillait pour l'un des hommes les plus puissants de Baltimore, Felix Wilson. L'amitié profonde existant entre Wilson et Giardello ne facilite pas les choses. Et malgré la mort du dangereux dealer Luther Mahoney, les ravages causés par son héritage malfaisant continuent à contrarier les policiers...