Alors que Meredith décide qu'on a largement dépassé l'heure de mettre Zola au lit, elle s'endort. Petit à petit, elle commence à imaginer la vie des docteurs du Seattle Grace dans un monde parallèle. D'étranges visions surviennent et les situations les plus rocambolesques se succèdent. Elle peut ainsi observer ce qui se serait passé si elle avait eu une enfance vraiment heureuse. Les histoires d'amour ne finissent d'ailleurs pas toujours forcément mal : elle découvre que Derek et Addison ne se sont pas séparés et qu'ils coulent des jours heureux ensemble. De leur côté, Owen et Callie ont sympathisé et sortent ensemble. Ainsi, tout aurait pu être vraiment différent...