En 1986, alors qu'il organise une réception pour célébrer son prochain départ à Milan, où l'attend un poste de consul, Hawkins Fuller reçoit la visite de Marcus. Celui-ci vient lui apporter un souvenir d'un certain Tim. Ce cadeau replonge Hawk dans ses souvenirs. C'est en 1952 à Washington, au lendemain de l'élection d'Eisenhower et alors qu'il travaille au bureau des relations avec le Congrès, qu'il fait la connaissance de Tim Laughlin.