L'armée de sorcières, menée par la Maîtresse de l'Ouest et Tip (Ozma), s'empare de la Cité d'Emeraude. Eamonn est banni et condamné à errer sous l'apparence d'un Lion. Le Magicien est vaincu par Glinda. Dorothy le capture et veut l'obliger à les faire repartir d'Oz. Mais Jane abat le Magicien et apprend à Dorothy qu'elle est sa mère. Elle renvoie sa fille dans le Kansas, mais elle reste au Pays d'Oz sur lequel s'apprête à fondre la Bête Perpétuelle qui n'est autre que Roquat, l'homme écorché libéré par Dorothy de la Prison des Méprisables. De retour au Kansas, Dorothy parvient à sauver Karen de justesse...