En 1958, un garçon de 6 ans est retrouvé mort dans un champ, son corps déposé dans une boîte en carton. Plus de quarante ans après, une petite valise contenant la photo de l'enfant et son chapeau de cow-boy est abandonnée devant une église. Lilly et son équipe rouvrent l'enquête. Rapidement, ils découvrent que l'enfant avait grandi dans un orphelinat et avait été adopté deux jours avant sa disparition...