David Mercier recherche activement un fugitif nommé Bencassim, qui a enlevé sur le territoire français un enfant adopté quelques mois auparavant par une famille française. Au Maroc, Mercier va faire équipe avec Fabien, un jeune policier qui n'a pas froid aux yeux, et travaillera également en étroite collaboration avec la divisionnaire de la police judiciaire marocaine, Farida Houssef. Mercier devra surtout jouer au couple cherchant à adopter un enfant avec sa supérieure, la commissaire Camille Joubert, qui l'a rejoint sur place afin de faire tomber le réseau d'adoption illégale. Un stratagème auquel les deux policiers semblent prendre un réel plaisir...