Un voyage au coeur de la nuit, de rencontres en rencontres, des bars de Tel-Aviv aux ruelles de Jérusalem. On embarque sur un tapis volant. Dans les boîtes de nuit, on danse, on rit, on boit. Le jour se lève aux sons d'une rave party en plein air... Des Juifs, des Arabes, tous citoyens d'un même pays : Israël. Aucun mur ne les sépare. Un Israélien sur cinq est arabe. Et pourtant... Une simple question vient prendre tout le monde par surprise. Aux uns: «Would you have sex with an Arab?» Aux autres: «Would you have sex with an Israeli Jew?» Ils ne s'y attendent pas. Troublés, amusés, soudain réveillés, ils improvisent, s'étonnent de leurs propres réactions, non, oui, peut-être. Beaucoup n'y avaient même pas pensé. Etre ensemble ? Une barrière invisible apparaît. Le danger du désir aussi.