James Bond est envoyé à New York afin d'enquêter sur la disparition de trois agents de l'Intelligence Service. A peine arrivé, il est violemment agressé. Homme de réflexe et de devoir, il poursuit son assaillant jusque dans les rues de Harlem. Fait prisonnier quelque temps plus tard, Bond rencontre alors la pure Solitaire, une jeune fille douée de pouvoirs divinatoires, et son féroce adversaire, Kananga, qui ourdit une sombre machination. L'agent 007 parvient à s'échapper. La suite de sa mission le conduit à Santa Monica. Une madame Bond de circonstance lui tient agréablement compagnie. Mais la belle joue un double jeu qui lui est rapidement fatal...