La Garoupe, une plage d'Antibes, en 1937. Le temps d'un été, le peintre et photographe Man Ray filme ses amis Pablo Picasso, Dora Maar, Paul Eluard et son épouse Nusch, ainsi Lee Miller. Pendant ces quelques semaines, l'amour, l'amitié, la poésie, la photographie et la peinture se mélangent encore dans l'insouciance et la créativité propre aux mouvements artistiques de l'entre- deux guerres.