Zé, 17 ans, est chaman à Oulan-Bator. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l'esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté. Mais lorsqu'il fait la connaissance de la jeune Maralaa, son pouvoir vacille pour la première fois et une autre réalité lui apparaît...