En Finlande, au XVIIIe siècle, un jeune garçon, Nikolas, toujours accompagné de sa petite souris, part en quête du légendaire pays des Elfes, une contrée que son père a déjà tenté de découvrir. Son périple l'amène à rencontrer un renne têtu et des personnages qui lui montrent que la magie existe.