Il ne reste plus que six sorciers sur la planète, et cinq d'entre eux ne songent plus qu'à répandre le bien autour d'eux. L'ultime serviteur du Démon, le bien nommé Molok, s'inquiète pour la sauvegarde des traditions. Qui fera le mal sur Terre après sa disparition ? Une chance s'offre à lui. Le bébé de sa cousine Morgane approche de ses 12 mois. Or, la coutume veut que son parrain soit désigné lors de son premier anniversaire. Si Molok pouvait être choisi, le bambin serait voué au Mal. Le Démon choisit d'éliminer tous les autres candidats, et notamment le jeune inventeur américain Mickael Firth. Morgane emmène celui-ci dans le château de sa grand-mère Eglantine. Les deux jeunes gens s'éprennent l'un de l'autre..