Après avoir provoqué un scandale au concours d'entrée à la Scala, le jeune Arturo Toscanini s'embarque pour l'Amérique du Sud, pour une tournée avec une troupe d'opéra. Sur le paquebot, il fait la connaissance d'une jeune aristocrate lombarde, Margherita, qui a pris l'habit de novice et rejoint Rio...