A l'aube de l'indépendance indienne, Steve Gibbs, un trafiquant d'armes sans scrupule, s'enrichit en fournissant des armes aux différentes factions qui préparent la lutte contre les Anglais ou contre leurs compatriotes. C'est ainsi qu'il arrive dans la province de Ghandahar, encerclée par les rebelles. Son destin a priori tout tracé bascule lorsqu'il fait la connaissance de Joan, la fille aveugle du pasteur Willoughby. Le charme et la pureté de la demoiselle le touchent au plus profond de son âme. Cette rencontre bouleverse sa vie et le pousse à remettre en question les trafics lucratifs mais immoraux auxquels il se livre.