La vie de Paul Grooves, brillant publicitaire, se fissure de tous les côtés : sa femme, Sally, ne supporte plus leur vie de couple et demande le divorce. Sur le plan professionnel, Paul traverse un véritable désert créatif qui commence sérieusement à nuire à sa carrière. Désemparé, il contacte son ami John, qui lui propose une solution : le LSD. D'abord réticent, Paul accepte d'entreprendre le voyage chimique que son ami lui conseille de faire. Les deux hommes se rendent chez Max, qui les fournit généreusement. Il s'installent ensuite avec quelques amis dans une grande demeure et Paul débute cette nouvelle expérience, guidé par John. Mais les hallucinations, au départ agréables, prennent rapidement une tournure inquiétante..