A 38 ans, Dennis vit toujours chez sa mère, un brin castratrice. Timide, il est très gauche avec les femmes. Il sculpte son corps en soulevant de la fonte, comme pour se créer une carapace. L'un de ses amis va se marier, avec une thaïlandaise, qu'il a rencontrée là-bas. Celui-ci encourage Dennis à se rendre là-bas pour y trouver l'âme sœur. Il prend son courage à deux mains et s'offre le voyage. Comme tous les étrangers, il découvre le tourisme sexuel, ce qui déçoit cette âme romantique. Alors qu'il est sur le point de renoncer, il rencontre Toi, très différente des filles aguicheuses qu'il a pu croiser. Il tombe amoureux mais se demande bien où tout cela va le mener.