Incapable de faire son choix entre deux collègues qu'il fréquente à son travail, Tsuji perd peu à peu pied face à cette situation. Et pourtant, le jeune homme est loin d'être au bout de ses peines, puisqu'une nouvelle rencontre particulièrement marquante vient bouleverser son existence. Alors qu'il se promène en pleine nuit, il aperçoit une femme qui arpente dangereusement les abords des voies ferrées, et à laquelle il finit par sauver la vie. Cette dernière, Ukiyo, hypnotise Tsuji, qui ne jure désormais que par elle, malgré les remontrances de ses proches, inquiets de le voir accorder sa confiance à une inconnue si inquiétante...