Pendant la Seconde Guerre mondiale. Les troupes japonaises tentent de conquérir et de soumettre la Chine. Installé depuis longtemps dans ce pays, le docteur Gray Thompson soigne des blessés en compagnie de Sara Durand, une consoeur secrètement éprise de lui. La jalousie s'en mêle lorsque l'épouse de Gray, le rejoint...