Le riche et séduisant Kyle, 17 ans, est le garçon le plus populaire de son lycée, mais aussi le plus méchant. Obsédé par son image et sa notoriété, il s'amuse à humilier Kendra, une camarade de classe rejetée par les autres et réputée pour être une sorcière. La jeune fille se venge en lui jetant un sort qui le rend aussi laid que son âme. Si personne ne tombe amoureux de lui malgré son apparence hideuse dans un délai d'un an, Kyle restera un monstre à jamais. Son seul espoir repose sur une lycéenne discrète, Lindy, qu'il sauve des griffes d'un dangereux dealer et qu'il n'avait jamais remarquée jusqu'à présent...