Greenwich Village, au début des années 1960. Lelia est noire mais rien de sa carnation ne le signale. Dans une soirée, elle fait la connaissance de Tony, un Blanc. Tout naturellement, l'amour qui les rapproche trouve son aboutissement dans un grand lit. Mais le jeune homme rencontre les deux frères de sa bien-aimée, Hugh et Ben et comprend ainsi que cette dernière est noire. Il prend le large. Elle sombre dans le désespoir. Son frère aîné, Hugh s'oppose violemment au déserteur, racisme contre racisme, tandis que le second, Ben, fuit sa condition dans les bars et dans de pauvres fréquentations..