Ayant perdu sa mère de façon tragique, Rox, un jeune renardeau, trouve refuge chez la veuve Tartine, une charmante vieille fermière. Il se fait vite des copains : Big Mama, la chouette, Dinky, le moineau, et Piqueur, le pivert. Au cours d'une escapade, il rencontre Rouky, un jeune chiot, avec lequel il noue petit à petit une solide amitié. D'aventures en aventures, leur enfance est faite de jeux et d'insouciance. Mais Rouky est dressé pour devenir un chien de chasse et accompagner son maître, Amos Slade. Aux premiers frissons de l'hiver, Slade part avec ses deux chiens, le plus vieux étant chargé d'enseigner la traque au plus jeune. A son retour, Rouky est désormais un redoutable chasseur...