A Téhéran, en 1958. Parce que son violon a été brisé, Nasser Ali Khan a perdu le goût de vivre. Il décide d'attendre la mort dans son lit, se souvenant de sa jeunesse, dialoguant avec l'ange de la mort et entrevoyant son avenir. Au fil des jours, le musicien comprend ce qui a nourri son inspiration...