Tepulpaï et Naïra, deux petits Indiens de la cordillère des Andes, mènent une existence heureuse dans leur village, protégé par la Pachamama, une statue en or. Mais, un jour, un notable inca dérobe l'idole et s'empare des récoltes du village. La situation est grave. Tepulpaï et Naïra se lancent alors dans une grande quête afin de retrouver la Pachamama. Ils peuvent compter sur l'aide de leurs amis animaux et notamment celle du grand condor. Après de nombreuses embûches, ils arrivent enfin à Cuzco, capitale royale sous la coupe des conquistadors espagnols.