Au XVe siècle, en Thaïlande. Après avoir été savamment torturé et tous ses os méthodiquement brisés, Tien n'est plus apte au combat. Les villageois de Khone Kana le recueillent et le soignent avec un tel dévouement qu'il récupère peu à peu ses facultés. Néamoins gravement affecté par le traitement qu'il a subi, il trouve dans la méditation enseignée par Phra Bua les ressources qui lui manquent pour affronter dans un ultime combat le Roi et ses guerriers noirs, dont il fait une grande consommation avec la complicité de trois éléphants.