Setsuko, qui s'approche de la cinquantaine, mène une existence morne, entre solitude et un métier qu'elle déteste. Sa nièce, qui travaille habillée en soubrette, lui demande de prendre des cours d'anglais à sa place. Setsuko accepte et rencontre John, un Américain, qui lui enseigne la langue de Shakespeare de façon peu orthodoxe. Il lui donne le nom de Lucy. Setsuko tombe sous son charme et tente de le retrouver quand celui-ci part mystérieusement. Avec sa soeur, elle décide de rejoindre le jeune homme à Los Angeles. John est plutôt amusé de les voir. Le voyage est épique, entre séances de tatouages, motels miteux et chocs des cultures..