JJ, agent de la CIA qui vient de faire échouer une mission de renseignement, se retrouve chargé de surveiller une jeune femme, Kate, ancienne compagne d'un trafiquant d'armes. Sophie, la fille de neuf ans de Kate, démasque JJ, qui se retrouve contraint d'aider l'enfant à apprendre le métier d'espion.