A 10 ans et demi, César a deux soucis : il est un peu enrobé et il est amoureux de Sarah, la plus belle fille de l'école. Heureusement pour lui, César a un ami sur lequel il peut compter : Morgan. Mais Morgan a lui aussi un problème : il ne connaît pas son père et sait seulement qu'il vit en Angleterre...