Dompteur dans un petit cirque transalpin, Tairo, 20 ans, traverse une mauvaise passe. Depuis la mort de son lion Rambo, ses autres fauves font triste mine. L'humeur de ses collègues, au diapason des maigres recettes, est loin d'être au beau fixe et, pour couronner le tout, Tairo a égaré son porte-bonheur. Soutenu par Wendy, la jeune acrobate qu'il se promet d'épouser, le jeune homme part sur les routes italiennes à la recherche du colosse qui, jadis, avait plié pour lui la petite barre de fer dont il avait fait son talisman.