Harry Palmer, un agent de l'Intelligence Service, vient d'être chargé d'une nouvelle mission. Il doit aider un fonctionnaire russe à passer à l'Ouest. L'homme en question est le colonel Stok, un déserteur qui a contacté les services secrets britanniques et demandé leur aide. Palmer s'exécute, mais commence à s'interroger au sujet de cet officier supérieur. En effet, la fuite du colonel semble avoir été organisée par les Russes eux-mêmes, qui en ont profité pour se débarrasser du passeur allemand. Palmer n'est pas au bout de ses surprises, car le correspondant anglais à Berlin s'avère être un ancien nazi, qui agit sous couvert d'une fausse identité...