L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec son père chez sa mamie Sara. Les retrouvailles avec ses cousins ne sont pas très chaleureuses : l'une de ses cousines, particulièrement hostile, le traite de petit bourgeois parisien et le rejette systématiquement du groupe. Un soir, mamie Sara raconte une étrange histoire. Il y a longtemps, alors qu'elle était en chemin pour retrouver Félix, son futur mari, elle est tombée nez à nez avec un loup mystérieux. Hugo est persuadé de l'avoir vu une nuit et que celui-ci veut emmener sa grand-mère. Il parvient à convaincre ses cousins de retrouver le fameux animal, et ce, sans prévenir leurs parents...