A Leningrad, au début des années 1980. C'est l'été et Mike, rocker très à la mode, se produit dans des concerts très surveillés par les instances du Parti communiste. Il est également scruté par sa femme, Natasha, qui fait partie de ses admirateurs enthousiastes. C'est alors qu'arrive Viktor Tsoï, un jeune homme passionné de musique. Il sympathise très vite avec Mike, qui décide de lui donner sa chance. Viktor, lui, n'est pas insensible au charme de Natasha.