Une jeune femme timide, Hana, s'éprend d'un homme solitaire qui s'avère être un homme-loup, le dernier de son espèce. Vivant pleinement leur histoire d'amour, ils donnent naissance à deux enfants : une fille nommée Yuki, et un garçon appelé Ame. Lorsque l'homme-loup disparaît un jour brutalement, Hana se retranche avec ses enfants dans un petit village de campagne afin de protéger le secret de ses petits. Alors qu'Hana espère y mener une vie tranquille et discrète, ses enfants mi-humains, mi louveteaux manifestent des transformations animales et apprennent à apprivoiser leur double identité. Un conte intime, tendre et bouleversant servi par un scénario émouvant et une animation subtile. Mamoru Hosoda s'inscrit en maître de l'animation japonaise. (Source : Orange cinéma séries).