Au nord du Mexique, dans l'Etat de Sonora, en 1910. Le général Verdugo, commandant de l'armée gouvernementale, mène une lutte sanglante contre les Indiens yaquis, hostiles à la domination que l'Etat mexicain entend exercer sur eux. Verdugo n'hésite pas à employer les moyens les plus expéditifs. La jeune Sarita, qui a assisté à la pendaison de son père, est décidée à le venger. C'est dans ce pays gagné par l'insurrection qu'arrive, en provenance d'Arizona, un policier auxiliaire noir, Lyedecker. Il a pour mission d'arrêter Yaqui Joe, qui a volé six mille dollars à une banque américaine et acheté avec ce butin cent fusils destinés aux Indiens rebelles. A la grande fureur des autorités locales, Lyedecker et Yaqui Joe prennent fait et cause pour les Yaquis.