Dans la montagne du Chameau Blanc, Feng préfère se consacrer aux arts martiaux plutôt qu'à la femme qu'il aime. Par vengeance et désespoir, cette dernière épouse le frère de son fiancé... Après dix ans d'exil, Feng ouvre une auberge dans le désert. Devenu cynique, sans scrupule et avide de pouvoir, il s'improvise agent de tueurs ! Bientôt son ami Yaoshi lui apporte des nouvelles de la femme aimée, jadis abandonnée... Lorsqu'il rencontre l'étrange Yang, Yaoshi lui promet d'épouser Yin, sa soeur. Mais il ne va pas au rendez-vous fixé. Furieuse, Yin débarque chez Fen et lui implore de tuer son frère qui lui interdit de voir Yaoshi.