En Chine, au IIIe siècle. Le Premier ministre de l'empereur Xiandi, Cao Cao, déclare la guerre aux royaumes de Shu et de Wu. Ces derniers unissent leurs forces et leurs généraux, Zhuge Liang et Zhou Yu, se préparent à un long et difficile conflit. Sur terre et sur mer, les batailles s'enchaînent...