A la suite d'un échec sentimental, Tom a tout laissé tomber et s'est installé dans le Sud du Maroc. Là, d'oasis en oasis, il fait du transport de marchandises avec son vieil avion baptisé le «Sphinx». L'arrivée de Staubli, un trafiquant d'armes, accompagné de Laura, va bouleverser sa vie. Celle-ci rappelle violemment à Tom la femme qu'il aimait. Les voyant dans l'embarras - un contre-temps qui ne s'avèrera en réalité pas dû au hasard - il leur propose les services de son vieux coucou. Laura ne tarde pas, elle non plus, à tomber sous le charme de Tom. Involontairement, en tentant de soustraire la jeune femme à l'influence de ses étranges compagnons, Tom va faire échouer un complot.