Pippo, un petit garçon de 9 ans, est adopté par un couple d'agriculteurs, Cécile et Gustave. La vie en commun est très difficile, principalement avec Cécile. Gustave, quant à lui, est plus compréhensif. Pippo n'a qu'une amie : Alphonsine, une vieille dame malade que l'on surnomme «la sorcière»...