En Macédoine, dans la banlieue de Skopje. Perhan, un jeune gitan, a perdu sa mère il y a longtemps. Aujourd'hui, il vit avec Baba, sa grand-mère un peu sorcière, Merdzan, son oncle, un flambeur, son animal favori, un dindon, et Daca, sa soeur. Perhan est amoureux d'Azra, une belle et douce enfant, mais sa mère s'oppose à leur mariage. Ahmed Dzida, qui a fait fortune en Italie en exploitant des enfants, revient au pays. Parce que Baba a sauvé Robert, son fils, Ahmed accepte de financer l'opération de Daca, la soeur infirme de Perhan. Mais à l'insu de tous, il abandonne la fillette à l'hôpital sans payer les soins, puis emmène son frère Perhan en Italie. Le jeune homme prend rapidement goût à l'argent facile..