Joseph, un petit garçon déçu par le monde des adultes, se laisse enfermer dans un grand magasin pour passer la nuit au rayon des jouets. Il fait la connaissance des peluches , des soldats de plomb et autres jouets, qui ne mènent pas forcément une vie très amusante sur les rayonnages. Joseph découvre une panthère noire en peluche, un conducteur de train un peu fou, un petit chimiste en panne d'inventions, un roi et une reine en pleine scène de ménage, un cousin puzzle très maniaque, qui s'animent et lui parlent en chansons. Le petit garçon passe une nuit féerique et inoubliable et apprend quelques leçons sur la vie grâce à ses nouveaux amis.