Pendant plusieurs siècles, Maître Gregory, un chevalier, est parvenu à garder en captivité Mère Malkin, une épouvantable sorcière, dont la fuite pourrait bien signer d'ici la prochaine lune la fin de l'humanité, pas moins. Seul le septième fils d'un septième fils pourra triompher des forces du mal. Tom Ward, l'apprenti de Maître Gregory, présente toutes les qualités généalogiques requises, mais il va lui falloir parcourir en moins d'un mois des épreuves initiatiques qui demandent généralement plusieurs années.