Accompagné de son fidèle Sam, Frodon poursuit sa route vers la montagne du destin pour y détruire l'Anneau unique. De leur côté, Aragorn, Gimli et Legolas se lancent à la poursuite des orques de Saroumane, qui ont capturé Merry et Pippin. Ils ne parviennent pas à les rejoindre mais rencontrent les cavaliers de Rohan, qui leur annoncent la mort de leurs amis. Pourtant, convaincus qu'ils sont toujours en vie, Aragorn et ses compagnons persévèrent dans leurs recherches. Ils découvrent des traces de hobbit qui s'enfoncent dans la sombre forêt de Fangorn. Rapidement, les trois amis sentent une présence menaçante et se préparent à une mauvaise rencontre. Pendant ce temps, la cour de Rohan est en émoi. Les orques de Saroumane s'apprêtent en effet à envahir la région.