Anna, une jeune veuve, quitte l'Angleterre avec son fils. Elle se rend à Bangkok, au royaume de Siam - la future Thaïlande - , où elle sera chargée de l'éducation des enfants du roi. Très mal accueillie, Anna se heurte rapidement au souverain, un homme rude qui la traite avec dédain. Elle songe un moment à repartir, puis se décide malgré tout à affronter le monarque. Petit à petit, elle découvre chez celui-ci des qualités aussi appréciables qu'inattendues. Le monarque poursuit de passionnantes réflexions sur l'Etat et le pouvoir. Bientôt, l'Anglaise et le monarque apprennent à se connaître et c'est l'amour qui pointe le bout de son nez.