La Palestine, au début de notre ère. Les armées romaines, menées par Pompée, envahissent la Judée et s'emparent de Jérusalem. Les soldats pénètrent dans la cour des prêtres et tuent ces derniers, dans l'espoir de s'emparer du trésor du temple. En vain. Hérode est sacré roi des Juifs. Peu après, dans une étable de Bethléem, Marie donne naissance à un fils, Jésus. C'est le Messie, dont la venue a été annoncée par les prophètes. Craignant pour son trône, Hérode décide de faire massacrer tous les nouveau-nés de sexe masculin. Marie et son compagnon, Joseph, un humble charpentier, décident de fuir en Egypte avec leur bébé. Jésus grandira à Nazareth.