Le capitaine Cambrai, des services de renseignements, reste persuadé que le colonel Toulouse s'est servi d'un innocent violoniste, François Perrin, alias le «Grand Blond», pour supprimer sans autre forme de procès son adjoint, Milan. Afin d'étayer son dossier d'accusation, Cambrai entreprend de prouver que ce brave citoyen, délicieusement distrait, ne fait pas et n'a jamais fait partie des services secrets. Averti, Toulouse n'a plus qu'une seule ressource : liquider le Grand Blond après l'avoir fait passer pour un James Bond «made in France». Mais l'affable musicien a déjà démontré qu'il était plus résistant qu'il n'y paraissait...