Un matin, dans une vallée bordée de montagne, une petite fille aperçoit un renard. L'enfant, si fascinée par cette apparition qu'elle en oublie toute peur, s'approche de l'animal. Contre toute attente, celui-ci ne s'enfuit pas. La fillette et le renard vont peu à peu s'apprivoiser et, entre eux, une incroyable amitié va naître. Aux côtés de son nouvel ami, l'enfant va apprendre à connaître la nature et ses multiples secrets. Mais un soir, la fillette, qui s'est aventurée un peu trop loin avec le renard, se retrouve perdue dans la forêt. Blottie contre un arbre, elle est effrayée par les bruits de la nuit.